A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que emitiu US$ 3,75 bilhões em bônus com vencimentos em 10 e 30 anos através da sua subsidiária integral Vale Overseas Limited.

As notas com vencimento em janeiro de 2017, no valor de US$ 1,25 bilhão, terão cupom de 6,25% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,267% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com rendimento para o investidor de 6,346% ao ano, resultando num spread de 168 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA.

As notas com vencimento em novembro de 2036, no valor de US$ 2,50 bilhões, terão cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,478% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com rendimento para o investidor de 6,997% ao ano, resultando num spread de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA.

Os recursos captados com essa emissão serão destinados para refinanciar parte do empréstimo-ponte de dois anos contratado para financiar a aquisição da Inco Limited.

A emissão teve demanda de 3,4 vezes o seu tamanho. O CVRD 2017 foi colocado junto a 290 investidores e o CVRD 2036, junto a 240 investidores dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia. A parcela majoritária da oferta - 60% - foi absorvida por investidores "high grade", que investem apenas em títulos de emissores "investment grade".

A emissão de US$ 3,75 bilhões foi a maior colocação de dívida por uma empresa latino americana no mercado internacional de capitais em todos os tempos. Isto é uma forte evidência da confiança que o mercado global de capitais tem na capacidade da CVRD continuar a gerar caixa e valor no futuro.